青岛东毓橡胶机械有限公司
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世界橡胶机械进入快速发展轨道
销售收入排名发生较大变化
一年一度的全球橡胶机械31“强”中按2010年销售收入排名(见表1)。今年排名是历年来变化最大的一年。H-F公司(原克虏伯)多年来一直居世界第一,但2010年H-F公司尽管收购意大利波米尼及美国法雷尔,但橡胶机械总的销售收入只能与去年持平,拱手将宝座让出。神户制钢在在08年增长21%、09年增长37.4%基础上,又大增34.8%,实现三级跳,超越H-F公司登上世界橡胶机械的顶峰。荷兰VMI年增长33.3%,位于第三位。我国有二家企业挤入世界前五强,分别是软控股份和益阳橡塑。德国贝尔斯托夫销售收入大增60% 占据第六位。昔日三“强”之一三菱重工继续从橡胶机械行业淡出,销售收入下降1.9% ,退至第七位。日本中田工程公司增长12%,占第8位。值得一提的是印度拉森特博洛销售收入增长31.4%接近一亿美元,占第九位,这是印度橡胶机械首次挤入前十强。桂林橡胶机械厂位于第十位。排名上升最大的是德国贝尔斯托夫,由上年15位到目前6位。排名下降最大是德国赫伯特,由上年12位退到目前30位。新进入排名的有三家,分别是:Zeppelin/德国、Wyko/英国及马普兰/奥地利。在前31“强”的橡机企业中,中国有13家,德国8家,日本3家,意大利2家,法国1家,奥地利1家,荷兰1家,印度1家,英国1家。排名前十“强”中除三菱重工稍稍下降外其它均保持增长,前十“强”销售收入占世界橡胶机械总量的52.9%,比上年增长1.5个百分比。世界橡胶机械销售收入超二亿美元的由上年3家增加到4,一亿美元至二亿美元企业4家,5000万至一亿美元企业达15家,其它6家企业销售收入在3000万至5000万美元之间,说明橡机行业由2007年开始的大公司化还在继续,行业集中度在提高。
橡胶机械市场格局发生变化
橡胶机械市场就地区而言(见表2),东南亚及中国的增长速度较快,增长速度分别为31%和22%。中国橡胶机械占全球市场份额27%,连续七年居世界第一位。中国2010年轮胎行业累计完成投资354.4亿元,同比增长29.5%,增速高于全社会国定资产投资增幅5个百分点左右,这给橡胶机械形成强劲需求。东南亚地区由于是橡胶主产国,在全球橡胶价格高企情况下,对橡胶加工投资增加较快,同时普利司通、横滨等加大在东南亚投资。印度对轮胎的投资热度不减,对橡胶机械形成强劲需求。印度最大橡胶机械制造商拉森特博洛公司受益较大,一跃挤入橡机前十强。印度橡胶机械相当大部份为中国橡胶机械制造商占据,预计中国出口印度交货值占总出口量40%以上。日本是唯一一个橡胶机械市场萎缩地区,由于橡胶产业投资的迁移,日本橡胶机械的市场需求一直在下滑。其它地区基本保持平稳,增长幅度不大。
橡胶机械市场就产品而言,增长主要来源于轮胎机械。世界轮胎巨头掀起新一轮胎投资热,世界主要轮胎制造商相继推出超80亿美元2010年度投资预算,这一数字是09年度的三倍多,为25年来第二高投资预算年。扩产项目共数十个,将新增9500万套轿车胎、100万套载重胎及数百万吨农用及工程胎。相应轮胎机械需求快速增长,轮胎机械制造商大多任务饱满,销售收入增长较大。相对而言非轮胎机械需求增长滞后,德国德斯玛销售收入下降32%,排名由于上年第五位降至今年14位主要是因为非轮胎机械需求不足。其它生产非轮胎机械供应商增长也不理想。
ERJ对有关销售形势的几个要素专门做了问卷调查。在接受调查的人群中,有22%的人认为中国是世界上橡胶机械需求较强盛的地区,20%的人看好印度市场。53%的人认为轮胎机械是需求较强劲产品。
世界橡胶机械行业驶入快车道
二年前的2008年底,由于金融危机影响轮胎等投资停止或延迟,橡胶机械市场严重下滑。一年前橡胶机械呈现复苏的迹象,但是复苏的基础很脆弱。如今橡胶机械制造商产销两旺,满负荷工作以满足轮胎及其它橡胶制品投资对设备的需求。在31家企业中,增长30%以上公司达10家,只有6家公司稍下降,标志世界橡胶机械已走出谷底。一年前曾预测全球橡胶机械行业会出现大面积兼并重组,但是由于萧条期不长及复苏迅速等原因,世界性的橡机重组并没有发生。橡胶机械销售收入增长最大的是中国,其占全球橡胶机械总销售收入33%,比去年增加一个百分比。14家公司进入前31“强”,其中前十强占据三席,前五强占三位,形成一道亮丽风景线。现中国、印度轮胎投资正如火如荼进行。米其林计划提高2011年度投资预算60%至22亿美元用于轮胎扩产。三大主要扩产厂为:巴西Itatiai,印度金耐及中国上海。这三个工厂都计划2012年投产。米其林计划五年内在这三厂总投资30亿美元。倍耐力公司日前宣布在未来三年投资3亿欧元扩大在中国轮胎产量,计划将济宁轮胎年产量翻番至1000万套,等等。这些轮胎投资项目为橡胶机械提供广阔市场前景,目前主要橡机制造商尤其是轮胎机械制造商都订单饱和,有的企业已排产至2012年。日前,德国HF公司开始生产从未涉足领域轮胎成型机,日本三菱重工轮胎机械事业部宣布研发密炼机。神户制钢宣布与拉森特博洛成立合资橡胶机械公司,生产密炼机供给欧洲及印度市场,表示传统橡机“巨头”不会轻易放弃橡机板块。ERJ对橡机制造商收购、扩产计划等调查显示,53%橡机制造商有扩产计划,32%制造商准备进行产品升级改造,表明世界橡胶机械商普遍看好后市,行业发展走向快车道。
表1 全球顶级橡机制造商排名 (百万美元)
排名 公司名 2010年 2009年 2008年 2007年 1 神户制钢/日本 352 261.15 231 190 2 H-F公司/德国 290 289.72 299.4 290 3 飞迈/荷兰 272 204.03 159.2 181 4 青岛软控/中国 228 168.66 118.4 64.1 5 益阳橡机/中国 109 108 106.1 65 6 贝尔斯托夫/德国 109 68.01 52.5 71.7 7 三菱重工/日本 107 108.81 100 100 8 中田工程/日本 104 92.49 50.6 57.6 9 拉森特博洛/印度 98 74.74 72.6 70 10 桂林橡机/中国 90 87.7 92.1 91.4 11 大陆机械/德国 87 91.13 1o8.3 116 12 华橡自控/中国 86 76.49 76.8 76.3 13 大连橡塑/中国 86 66.77 70.9 67.9 14 德斯玛/德国 84 123.91 116 88.4 15 双星机械/中国 83 56.62 41.3 16 天津赛象/中国 79 90.18 123.2 97 17 柯梅里奥/意大利 76 68.01 30.1 34.2 18 特罗埃斯特/德国 76 68.01 72.6 56.6 19 LWB/德国 72 60.68 34.4 39.1 20 Zeppelin/德国 61 21 桂林橡胶设计院/中国 58 43.91 32.6 27.1 22 Wyko/英国 54 23 马普兰/奥地利 50 24 REP/法国 48 61.21 57.3 66.7 25 北京航空制造/中国 46 36.13 32.7 35.1 26 Proverio/意大利 44 39.45 27 东毓/中国台湾. 43 26.69 28 北京敬业/中国 42 41.62 38.7 36.4 29 四川亚西/中国 42 30.22 30 赫伯特/德国 41 74.81 70.1 72.5 31 上海精元/中国 32 34.44 36.6 34.8
排名 |
公司名 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
1 |
神户制钢/日本 |
352 |
261.15 |
231 |
190 |
2 |
H-F公司/德国 |
290 |
289.72 |
299.4 |
290 |
3 |
飞迈/荷兰 |
272 |
204.03 |
159.2 |
181 |
4 |
青岛软控/中国 |
228 |
168.66 |
118.4 |
64.1 |
5 |
益阳橡机/中国 |
109 |
108 |
106.1 |
65 |
6 |
贝尔斯托夫/德国 |
109 |
68.01 |
52.5 |
71.7 |
7 |
三菱重工/日本 |
107 |
108.81 |
100 |
100 |
8 |
中田工程/日本 |
104 |
92.49 |
50.6 |
57.6 |
9 |
拉森特博洛/印度 |
98 |
74.74 |
72.6 |
70 |
10 |
桂林橡机/中国 |
90 |
87.7 |
92.1 |
91.4 |
11 |
大陆机械/德国 |
87 |
91.13 |
1o8.3 |
116 |
12 |
华橡自控/中国 |
86 |
76.49 |
76.8 |
76.3 |
13 |
大连橡塑/中国 |
86 |
66.77 |
70.9 |
67.9 |
14 |
德斯玛/德国 |
84 |
123.91 |
116 |
88.4 |
15 |
双星机械/中国 |
83 |
56.62 |
41.3 |
|
16 |
天津赛象/中国 |
79 |
90.18 |
123.2 |
97 |
17 |
柯梅里奥/意大利 |
76 |
68.01 |
30.1 |
34.2 |
18 |
特罗埃斯特/德国 |
76 |
68.01 |
72.6 |
56.6 |
19 |
LWB/德国 |
72 |
60.68 |
34.4 |
39.1 |
20 |
Zeppelin/德国 |
61 |
|
|
|
21 |
桂林橡胶设计院/中国 |
58 |
43.91 |
32.6 |
27.1 |
22 |
Wyko/英国 |
54 |
|
|
|
23 |
马普兰/奥地利 |
50 |
|
|
|
24 |
REP/法国 |
48 |
61.21 |
57.3 |
66.7 |
25 |
北京航空制造/中国 |
46 |
36.13 |
32.7 |
35.1 |
26 |
Proverio/意大利 |
44 |
39.45 |
|
|
27 |
东毓/中国台湾. |
43 |
26.69 |
|
|
28 |
北京敬业/中国 |
42 |
41.62 |
38.7 |
36.4 |
29 |
四川亚西/中国 |
42 |
30.22 |
|
|
30 |
赫伯特/德国 |
41 |
74.81 |
70.1 |
72.5 |
31 |
上海精元/中国 |
32 |
34.44 |
36.6 |
34.8 |
表2 2010年全球各区域市场橡胶机械销售收入(单位:万美元)
地区 |
10年 |
10年市场份额/% |
10年增长率/% |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
西欧 |
45400 |
14 |
5 |
43300 |
45410 |
54370 |
44154 |
中欧 |
32700 |
10 |
2 |
32100 |
40980 |
40630 |
38644 |
中东及非洲 |
5300 |
2 |
1 |
5200 |
7680 |
7500 |
9600 |
北美 |
32100 |
10 |
1 |
32000 |
33480 |
33800 |
25042 |
南美 |
15300 |
5 |
1 |
15200 |
15370 |
11840 |
13678 |
东南亚 |
68600 |
21 |
31 |
52200 |
46640 |
34030 |
30377 |
印度 |
32000 |
10 |
7 |
29700 |
27560 |
18580 |
14182 |
中国 |
89400 |
27 |
22 |
73500 |
73880 |
69610 |
57116 |
日本 |
9300 |
3 |
-7 |
10000 |
18670 |
22980 |
17799 |
澳大利亚 |
2000 |
1 |
9 |
1800 |
1730 |
2460 |
2420 |
总计 |
332300 |
100 |
12.6 |
295200 |
311394 |
295805 |
253010 |
地区 |
10年 |
10年市场份额/% |
10年增长率/% |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
西欧 |
45400 |
14 |
5 |
43300 |
45410 |
54370 |
44154 |
中欧 |
32700 |
10 |
2 |
32100 |
40980 |
40630 |
38644 |
中东及非洲 |
5300 |
2 |
1 |
5200 |
7680 |
7500 |
9600 |
北美 |
32100 |
10 |
1 |
32000 |
33480 |
33800 |
25042 |
南美 |
15300 |
5 |
1 |
15200 |
15370 |
11840 |
13678 |
东南亚 |
68600 |
21 |
31 |
52200 |
46640 |
34030 |
30377 |
印度 |
32000 |
10 |
7 |
29700 |
27560 |
18580 |
14182 |
中国 |
89400 |
27 |
22 |
73500 |
73880 |
69610 |
57116 |
日本 |
9300 |
3 |
-7 |
10000 |
18670 |
22980 |
17799 |
澳大利亚 |
2000 |
1 |
9 |
1800 |
1730 |
2460 |
2420 |
总计 |
332300 |
100 |
12.6 |
295200 |
311394 |
295805 |
253010 |
地区 |
10年 |
10年市场份额/% |
10年增长率/% |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
西欧 |
45400 |
14 |
5 |
43300 |
45410 |
54370 |
44154 |
中欧 |
32700 |
10 |
2 |
32100 |
40980 |
40630 |
38644 |
中东及非洲 |
5300 |
2 |
1 |
5200 |
7680 |
7500 |
9600 |
北美 |
32100 |
10 |
1 |
32000 |
33480 |
33800 |
25042 |
南美 |
15300 |
5 |
1 |
15200 |
15370 |
11840 |
13678 |
东南亚 |
68600 |
21 |
31 |
52200 |
46640 |
34030 |
30377 |
印度 |
32000 |
10 |
7 |
29700 |
27560 |
18580 |
14182 |
中国 |
89400 |
27 |
22 |
73500 |
73880 |
69610 |
57116 |
日本 |
9300 |
3 |
-7 |
10000 |
18670 |
22980 |
17799 |
澳大利亚 |
2000 |
1 |
9 |
1800 |
1730 |
2460 |
2420 |
总计 |
332300 |
100 |
12.6 |
295200 |
311394 |
295805 |
253010 |
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