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青岛东毓橡胶机械有限公司
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世界橡胶机械进入快速发展轨道

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)最近公布了2010年度全球橡胶机械报告。随着世界轮胎市场的强劲复苏,轮胎公司显巨增加投资,形成对橡胶机械市场需求高峰。世界橡胶机械行业快速从谷底走出,市场需求旺盛,2010年全球橡胶机械销售收入增长12.6%,进入快速发展轨道。预测全球橡胶机械市场需求旺盛将持续较长时间,橡胶机械升级及扩大产能将迎来高峰。

销售收入排名发生较大变化
一年一度的全球橡胶机械31“强”中按2010年销售收入排名(见表1)。今年排名是历年来变化最大的一年。H-F公司(原克虏伯)多年来一直居世界第一,但2010年H-F公司尽管收购意大利波米尼及美国法雷尔,但橡胶机械总的销售收入只能与去年持平,拱手将宝座让出。神户制钢在在08年增长21%、09年增长37.4%基础上,又大增34.8%,实现三级跳,超越H-F公司登上世界橡胶机械的顶峰。荷兰VMI年增长33.3%,位于第三位。我国有二家企业挤入世界前五强,分别是软控股份和益阳橡塑。德国贝尔斯托夫销售收入大增60% 占据第六位。昔日三“强”之一三菱重工继续从橡胶机械行业淡出,销售收入下降1.9% ,退至第七位。日本中田工程公司增长12%,占第8位。值得一提的是印度拉森特博洛销售收入增长31.4%接近一亿美元,占第九位,这是印度橡胶机械首次挤入前十强。桂林橡胶机械厂位于第十位。排名上升最大的是德国贝尔斯托夫,由上年15位到目前6位。排名下降最大是德国赫伯特,由上年12位退到目前30位。新进入排名的有三家,分别是:Zeppelin/德国、Wyko/英国及马普兰/奥地利。在前31“强”的橡机企业中,中国有13家,德国8家,日本3家,意大利2家,法国1家,奥地利1家,荷兰1家,印度1家,英国1家。排名前十“强”中除三菱重工稍稍下降外其它均保持增长,前十“强”销售收入占世界橡胶机械总量的52.9%,比上年增长1.5个百分比。世界橡胶机械销售收入超二亿美元的由上年3家增加到4,一亿美元至二亿美元企业4家,5000万至一亿美元企业达15家,其它6家企业销售收入在3000万至5000万美元之间,说明橡机行业由2007年开始的大公司化还在继续,行业集中度在提高。

橡胶机械市场格局发生变化
橡胶机械市场就地区而言(见表2),东南亚及中国的增长速度较快,增长速度分别为31%和22%。中国橡胶机械占全球市场份额27%,连续七年居世界第一位。中国2010年轮胎行业累计完成投资354.4亿元,同比增长29.5%,增速高于全社会国定资产投资增幅5个百分点左右,这给橡胶机械形成强劲需求。东南亚地区由于是橡胶主产国,在全球橡胶价格高企情况下,对橡胶加工投资增加较快,同时普利司通、横滨等加大在东南亚投资。印度对轮胎的投资热度不减,对橡胶机械形成强劲需求。印度最大橡胶机械制造商拉森特博洛公司受益较大,一跃挤入橡机前十强。印度橡胶机械相当大部份为中国橡胶机械制造商占据,预计中国出口印度交货值占总出口量40%以上。日本是唯一一个橡胶机械市场萎缩地区,由于橡胶产业投资的迁移,日本橡胶机械的市场需求一直在下滑。其它地区基本保持平稳,增长幅度不大。
橡胶机械市场就产品而言,增长主要来源于轮胎机械。世界轮胎巨头掀起新一轮胎投资热,世界主要轮胎制造商相继推出超80亿美元2010年度投资预算,这一数字是09年度的三倍多,为25年来第二高投资预算年。扩产项目共数十个,将新增9500万套轿车胎、100万套载重胎及数百万吨农用及工程胎。相应轮胎机械需求快速增长,轮胎机械制造商大多任务饱满,销售收入增长较大。相对而言非轮胎机械需求增长滞后,德国德斯玛销售收入下降32%,排名由于上年第五位降至今年14位主要是因为非轮胎机械需求不足。其它生产非轮胎机械供应商增长也不理想。
ERJ对有关销售形势的几个要素专门做了问卷调查。在接受调查的人群中,有22%的人认为中国是世界上橡胶机械需求较强盛的地区,20%的人看好印度市场。53%的人认为轮胎机械是需求较强劲产品。

世界橡胶机械行业驶入快车道
二年前的2008年底,由于金融危机影响轮胎等投资停止或延迟,橡胶机械市场严重下滑。一年前橡胶机械呈现复苏的迹象,但是复苏的基础很脆弱。如今橡胶机械制造商产销两旺,满负荷工作以满足轮胎及其它橡胶制品投资对设备的需求。在31家企业中,增长30%以上公司达10家,只有6家公司稍下降,标志世界橡胶机械已走出谷底。一年前曾预测全球橡胶机械行业会出现大面积兼并重组,但是由于萧条期不长及复苏迅速等原因,世界性的橡机重组并没有发生。橡胶机械销售收入增长最大的是中国,其占全球橡胶机械总销售收入33%,比去年增加一个百分比。14家公司进入前31“强”,其中前十强占据三席,前五强占三位,形成一道亮丽风景线。现中国、印度轮胎投资正如火如荼进行。米其林计划提高2011年度投资预算60%至22亿美元用于轮胎扩产。三大主要扩产厂为:巴西Itatiai,印度金耐及中国上海。这三个工厂都计划2012年投产。米其林计划五年内在这三厂总投资30亿美元。倍耐力公司日前宣布在未来三年投资3亿欧元扩大在中国轮胎产量,计划将济宁轮胎年产量翻番至1000万套,等等。这些轮胎投资项目为橡胶机械提供广阔市场前景,目前主要橡机制造商尤其是轮胎机械制造商都订单饱和,有的企业已排产至2012年。日前,德国HF公司开始生产从未涉足领域轮胎成型机,日本三菱重工轮胎机械事业部宣布研发密炼机。神户制钢宣布与拉森特博洛成立合资橡胶机械公司,生产密炼机供给欧洲及印度市场,表示传统橡机“巨头”不会轻易放弃橡机板块。ERJ对橡机制造商收购、扩产计划等调查显示,53%橡机制造商有扩产计划,32%制造商准备进行产品升级改造,表明世界橡胶机械商普遍看好后市,行业发展走向快车道。

                       表全球顶级橡机制造商排名  (百万美元)

排名

公司名

2010年

2009年

2008年

2007年

1

神户制钢/日本

352

261.15

231

190

2

H-F公司/德国

290

289.72

299.4

290

3

飞迈/荷兰

272

204.03

159.2

181

4

青岛软控/中国

228

168.66

118.4

64.1

5

益阳橡机/中国

109

108

 106.1

65 

6

贝尔斯托夫/德国

109

68.01

52.5

71.7

7

三菱重工/日本

107

108.81

100

100

8

中田工程/日本

104

92.49

50.6

57.6

9

拉森特博洛/印度

98

74.74

72.6

70

10

桂林橡机/中国

90

87.7

92.1

91.4

11

大陆机械/德国

87

91.13

1o8.3

116

12

华橡自控/中国

86

76.49

76.8

76.3

13

大连橡塑/中国

86

66.77

70.9

67.9

14

德斯玛/德国

84

123.91

116

88.4

15

双星机械/中国

83

56.62

41.3 

 

16

天津赛象/中国

79

90.18

123.2

97

17

柯梅里奥/意大利

76

68.01

30.1

34.2

18

特罗埃斯特/德国

76

68.01

72.6

56.6

19

LWB/德国

72

60.68

34.4

39.1

20

Zeppelin/德国

61

 

 

 

21

桂林橡胶设计院/中国

58

43.91

32.6

27.1

22

Wyko/英国

54

 

 

 

23

马普兰/奥地利

50

 

 

 

24

REP/法国

48

61.21

57.3

66.7

25

北京航空制造/中国

46

36.13

32.7

35.1

26

Proverio/意大利

44

39.45

 

 

27

东毓/中国台湾.

43

26.69

 

 

28

北京敬业/中国

42

41.62

38.7

36.4

29

四川亚西/中国

42

30.22

 

 

30

赫伯特/德国

41

74.81

70.1

72.5

31

上海精元/中国

32

34.44

36.6

34.8

排名

公司名

2010年

2009年

2008年

2007年

1

神户制钢/日本

352

261.15

231

190

2

H-F公司/德国

290

289.72

299.4

290

3

飞迈/荷兰

272

204.03

159.2

181

4

青岛软控/中国

228

168.66

118.4

64.1

5

益阳橡机/中国

109

108

 106.1

65 

6

贝尔斯托夫/德国

109

68.01

52.5

71.7

7

三菱重工/日本

107

108.81

100

100

8

中田工程/日本

104

92.49

50.6

57.6

9

拉森特博洛/印度

98

74.74

72.6

70

10

桂林橡机/中国

90

87.7

92.1

91.4

11

大陆机械/德国

87

91.13

1o8.3

116

12

华橡自控/中国

86

76.49

76.8

76.3

13

大连橡塑/中国

86

66.77

70.9

67.9

14

德斯玛/德国

84

123.91

116

88.4

15

双星机械/中国

83

56.62

41.3 

 

16

天津赛象/中国

79

90.18

123.2

97

17

柯梅里奥/意大利

76

68.01

30.1

34.2

18

特罗埃斯特/德国

76

68.01

72.6

56.6

19

LWB/德国

72

60.68

34.4

39.1

20

Zeppelin/德国

61

 

 

 

21

桂林橡胶设计院/中国

58

43.91

32.6

27.1

22

Wyko/英国

54

 

 

 

23

马普兰/奥地利

50

 

 

 

24

REP/法国

48

61.21

57.3

66.7

25

北京航空制造/中国

46

36.13

32.7

35.1

26

Proverio/意大利

44

39.45

 

 

27

东毓/中国台湾.

43

26.69

 

 

28

北京敬业/中国

42

41.62

38.7

36.4

29

四川亚西/中国

42

30.22

 

 

30

赫伯特/德国

41

74.81

70.1

72.5

31

上海精元/中国

32

34.44

36.6

34.8

                            2 2010年全球各区域市场橡胶机械销售收入(单位:万美元)

 

地区

10年

10年市场份额/%

10年增长率/%

09年

08年

07年

06年

西欧

45400

14

5

43300

45410

54370

44154

中欧

32700

10

2

32100

40980

40630

38644

中东及非洲

5300

2

1

5200

7680

7500

9600

北美

32100

10

1

32000

33480

33800

25042

南美

15300

5

1

15200

15370

11840

13678

东南亚

68600

21

31

52200

46640

34030

30377

印度

32000

10

7

29700

27560

18580

14182

中国

89400

27

22

73500

73880

69610

57116

日本

9300

3

-7

10000

18670

22980

17799

澳大利亚

2000

1

9

1800

1730

2460

2420

总计

332300

100

12.6

295200

311394

295805

253010

地区

10年

10年市场份额/%

10年增长率/%

09年

08年

07年

06年

西欧

45400

14

5

43300

45410

54370

44154

中欧

32700

10

2

32100

40980

40630

38644

中东及非洲

5300

2

1

5200

7680

7500

9600

北美

32100

10

1

32000

33480

33800

25042

南美

15300

5

1

15200

15370

11840

13678

东南亚

68600

21

31

52200

46640

34030

30377

印度

32000

10

7

29700

27560

18580

14182

中国

89400

27

22

73500

73880

69610

57116

日本

9300

3

-7

10000

18670

22980

17799

澳大利亚

2000

1

9

1800

1730

2460

2420

总计

332300

100

12.6

295200

311394

295805

253010

地区

10年

10年市场份额/%

10年增长率/%

09年

08年

07年

06年

西欧

45400

14

5

43300

45410

54370

44154

中欧

32700

10

2

32100

40980

40630

38644

中东及非洲

5300

2

1

5200

7680

7500

9600

北美

32100

10

1

32000

33480

33800

25042

南美

15300

5

1

15200

15370

11840

13678

东南亚

68600

21

31

52200

46640

34030

30377

印度

32000

10

7

29700

27560

18580

14182

中国

89400

27

22

73500

73880

69610

57116

日本

9300

3

-7

10000

18670

22980

17799

澳大利亚

2000

1

9

1800

1730

2460

2420

总计

332300

100

12.6

295200

311394

295805

253010


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